细则》、《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第25号—上市非公
二届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开
规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定具体发行对象。
行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的80%。终发行价格将在
四、本次非公开发行股票数量不超过46,760,554股（含本数），在上述范围
行结束之日起，六个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，
六、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过36,413.95万元（含本数），
四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、环氧酚醛树脂限售期等.............. 16
第三节 董事会关于本次发行对影响的讨论与分析 .............. 30
人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形.................. 33
组成部分，更是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。“十三五”规划以来，
2018年11月，国家统计局公布《战略性新兴产业分类（2018）》，该分类规
产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、
2019年，国家发展和改革委员会修订发布《产业结构调整指导目录（2019
年本）》，其中鼓励类产业的第十一项3条为“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等
重要配套材料，适用领域广泛，产品附加值高，是国家重点鼓励发展的重点方向。
“十三五”期间，我国胶粘剂行业发展目标是产量年均增长7.8%，销售额年均
增长8.3%，2020年我国胶粘剂产量将达1,033.7万吨，销售额达1,328亿元。
电源、新能源汽车、电子元器件、钢结构与石化装为主要业务领域的业务体系。
下，“棚户区改造”、新农村建设、保障房建设的力度不断加强，城镇化深度发展，
质和产品性能，借助LED照明市场的增量需求和产品替代需求双重叠加的利好，
重点推广产品。数据显示，2018年全球LED市场规模达到4350亿美元，全球
LED照明渗透率已经达到42.5%；2018年中国LED照明市场规模达到5985亿
元，同比增长12.5%。特别是近年来随着LED照明市场整体回暖及全球LED照
升了LED封装技术的要求，特别是对LED封装防尘、防潮、环氧酚醛树脂防震及LED驱动
电源的散热、绝缘保护的要求尤甚。LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的
至全球汽车市场的必然发展趋势。截至2019年6月，我国新能源汽车保有量已
改性硅酮密封胶30,000吨项目”，能够提高的生产设能力，缓解产能
8,000吨项目”，积极拓展LED驱动电源、新能源汽车、电子元器件等新兴业务
会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范
与的关系。发行对象与的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》
20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定
得出，且本次非公开发行股票数量不超过发行前股本总数的20%，即不超过
46,760,554股（含本数），满足《发行监管问答——关于引导规范上市融资
本次非公开发行股票募集资金总额不超过36,413.95万元（含本数），扣除发
有的股份占股本总额的比例不低于38.02%，仍为控股股东。邹榛夫直
接和间接持有股份占股本总额的比例不低于39.43%，仍为实际控
本次非公开发行股票募集资金总额不超过36,413.95万元，扣除发行费用后
本项目总投资额为29,054.79万元，拟全部使用募集资金建设，实施主体为
务定位契合行业发展趋势，凭借较强的市场竞争优势，需抓住行业发展机遇，
分发挥自身优势，更好地消化扩产后的新增产能，从而提升的整体盈利水平。
发挥在技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，切实增强的市场竞争能力，
然具有较好的市场前景。环氧酚醛树脂2018年，我国房地产投资额达12.03万亿元，较上年增
相关行业的年均增长速度在11%左右，到2020年，建筑幕墙工程总产值将突破
项目总投资29,054.79万元，拟全部使用募集资金。项目具体投资内容构成
本次募集资金投资项目投资回收期4.64年（税后，含建设期），项目完成后，
达产年可实现新增销售收入118,349.56万元（不含税），新增净利润10,191.52万
本项目总投资为7,359.16万元，拟全部使用募集资金建设，实施主体为从化
设期一年，项目建成后，将形成年产15,000吨双组分硅橡胶和8,000吨乙烯基硅
硅胶及硅油的研发、生产和销售，产品主要应用于LED照明（驱动电源）、新能
源汽车、电子电气和电力变压器等。近年来，兆舜科技已作为英飞特电子(杭州)
股份有限、鸣志电器股份有限等重要供应商，产品已进入欧司朗（中
术产业化。《半导体照明产业“十三五”发展规划》中提及，到2020年，我国半
扩大，产品集中度不断提升。《中国制造2025》中提出，将“节能与新能源汽车”
项目总投资7,359.16万元，拟全部使用募集资金。项目具体投资内容构成如
后，达产年后可实现年均销售收入29,564.04万元（不含税），新增年均净利润
胶30,000吨项目”和“年产15,000吨双组份硅橡胶和8,000吨乙烯基硅油项目”
截至本预案公告日，安泰化学直接持有45.62%股份，为控股股东；
有的股份总数占股本总额的比例不低于38.02%，仍为控股股东；邹榛
夫直接和间接持有股份总数占股本总额的比例不低于39.43%，仍为公
抗力，如在国家贸易政策、设及材料供应商供货周期等方面出现重大不利变化，
不利情况，将可能使募投项目无法达到预期收益水平，进而影响的经营业绩、
基础，在行业内已处于较为的地位。但是，如果主要竞争对手通过技术改进、
现金分红有关事项的通知》、《上市监管指引第3号——上市现金分红》
支出达到或者超过近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
现的可分配利润的20%。可以根据的盈利状况及资金状况进行中期现金
注：根据《关于支持上市回购股份的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕
35号），“上市以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”上述2018年度、2019年度现金分红总
额已包括当年通过集中竞价方式实施回购股份所支出的1,288.62万元、1,799.84万元。
泰化工股份有限股东未来分红回报规划（2018-2020）》。具体内容如下：
支出达到或者超过近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
现的可分配利润的20%。可以根据的盈利状况及资金状况进行中期现金
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，
2、假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算，即为46,760,554股（含
本数），本次发行完成后总股本为280,563,327股，前述非公开发行股票数量
3、假设本次非公开发行股票募集资金总额为36,413.95万元，不考虑扣除发
5、2019年归属于上市股东的净利润为8,541.56万元。假设2020
年归属于母股东的净利润较2019年相比存在持平、增长15%、增长30%三
情形2：2020年归属于上市普通股股东的净利润比2019年度增长15%
情形3：2020年归属于上市普通股股东的净利润比2019年度增长30%
注1：资产收益率指标根据《公开发行证券的信息披露编报规则第9号——净资产
注2：上述测算不代表对2020年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投
注3：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，终以经中国证监会核
“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”涉及的
“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”涉及的双组分硅
监发[2012]37号）、《上市监管指引第3号——上市现金分红》（证监会
公告[2013]43号）以及《章程》等相关文件规定，已制定《未来三年股
东回报规划（2018年-2020年度）》，明确了股东的具体回报计划，建立了股东回
《证券法》、《上市治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公
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